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平安2018开门红玺越人生销售流程及建议书讲解21页PPT

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文档格式:PPT
华体汇app安卓下载语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
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更新时间:2022/1/6

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内容简介

传玺财富 优越人生
2018年开门红玺越人生产品培训 ——产品基础知识篇

目录
01
02
04
产 品 概 述
玺 越 解 读
销 售 流 程
05
03
聚 财 宝 解 读
06
关 键 金 句
观 念 沟 通
2
及 建 议 书 说 明
玺越人生销售技巧——导入
短信: 陈老师,您好!中国平安30周年司庆,特别巨献全新旗舰型财富管理计划,交30万保证领取40万,交300万保证领取400万,且年年有领取,年年有分红,同时还能二次增值,限时限量。详询:XXXXXXX 电话: 陈老师,您好,我上午给你发了短信,收到了噻。中国平安30周年司庆,特别巨献全新旗舰型财富管理计划,交30万保证领取40万,交300万保证领取400万,且年年有领取,年年有分红,同时还能二次增值。因为这个计划是在太好了,好多客户多早豆开始排队,公司都只能限量销售了。你是我最好的客户,这么多年一直支持我,所以我帮你向公司申请了一个名额,你看今天晚上还是明天晚上有空,我来给你讲一下?
3
玺越人生销售技巧——导入
见面 业:陈老师,去年见面后,又过一年了,你还是那么精神饱满,状态也不错。是这样的,前面我们电话里说过,因为平安30周年庆,特别巨献全面财富管理计划,交30万保证领取40万,交300万保证领取400万,且年年有钱领,年年有分红,还可二次增值。今天就是想和你详细介绍这个计划的,估计需要30分钟左右,那么现在开始吧。
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业:“标准普尔是1860年创立的世界权威金融分析机构,总部在美国纽约。它曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭,分析总结出他们的家庭理财方式。它把家庭资产分成四个账户,这四个账户作用不同,所以资金的投资渠道也各不相同。只有同时拥有这四个账户,并且按照相对固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。“
操作要点:提前打印好标准普尔图,参照图片进行讲解,客户更容易理解
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业:“第一个‘账户’是短期消费,也是我们常说的要花的钱。比如日常生活,买衣服、美容、旅游等都应该从这个账户中支出。” 业:“ 这个账户您肯定有,但是我们最容易出现的问题是占比过高,很多时候也正是因为这个账户花销过多,而没有钱准备其他账户,所以科学的理财建议此项占比为10%,准备好3-6个月生活费,让我们从容应对日常生活支出。
业:“银行卡上的活期储蓄、各类‘宝’式货币基金及信用卡都属于这个账户。”
6
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业:“第二账户是意外重疾保障,也是我们说的保命的钱。这个账户一定要专款专用,要在家庭资产配比中占到20%左右。” 业:“ 主要用于保障在家庭成员出现意外事故、重大疾病时,有足够的钱来解决突发的大额开支。这个账户平时看不到作用,但是到了关键的时刻,只有它才能保障您不会为了急用钱卖车卖房,股票低价套现,到处借钱。”
业:“没有这个账户,您的家庭资产就随时面临风险,所以叫保命的钱。这个账户一般需要配置人寿保险、意外保险及医疗保险。”
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业:“第三个‘账户’是保本升值,目的是准备养老金或子女教育金,要保证本金安全并抵御通胀,所以收益不一定很高,却是长期、安全、稳定的,占比40%左右。” 业:“这个‘账户’有几点要注意。首先,不能随意取出使用。不能说是要准备养老金,但经常被买车、装修用掉。“
业:“其次,每年或每月有固定的钱进入这个‘账户’,才能积少成多。 业: “最后,家庭和企业资产相隔离,受法律保护。很多人年轻时风光老了却穷困潦倒,就是因为没有这个‘账户’。这类产品主要有长期债券、分红保险以及养老保险。”
8

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